ANNO 1518.
IL giovane Zampa di Giaguaro vive in modo primordiale, va a caccia, si diverte coi suoi amici, ha una moglie incinta e un bambino. purtroppo, il suo villaggio viene assalito da un gruppo di guerrieri Aztechi, in cerca di uomini per i loro sacrifici umani. Insieme ad altri, Zampa di Giaguaro, che riesce a nascondere la famiglia in una grotta sotterranea, viene portato in un lontano luogo di templi aztechi dove dovrebbe essere sacrificato al Dio del sole. Riesce, comunque, a fuggire, anche se inseguito da guerrieri nemici. Li uccide uno a uno, torna al suo villaggio, salva miracolosamente la famiglia, e dall'alto di una collina vede due galeoni spagnoli nella baia oltre ad alcune barche che si stanno avvicinando alla spiaggia, che portano uomini con armi, insegne e croci. Jaguaro e la famiglia si rintanano nel cuore della foresta per scelta e per paura, non sbagliata, di essere alla vigilia di una invasione.